ஜாப்பியரைப் பயன்படுத்துதல்
Zapier என்பது இறுதிப் பயனர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தும் இணையப் பயன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து அதை தானியக்கமாக்குவதற்குப் பயன்படும் ஒரு தயாரிப்பு ஆகும் (எங்கள் சூழ்நிலையில், இது Calendly with Salesforce) விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் உள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட 5000+ பயன்பாடுகளை இணைக்கிறது. ஜாப்பியரைப் பயன்படுத்துவது இலவசம் மற்றும் எளிமையானது, குறியீட்டு முறை தேவையில்லை. எங்களுக்கு ஒரு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கணக்கு மற்றும் ஒரு கேலண்ட்லி கணக்கு மட்டுமே தேவை.
இந்த தளத்திற்கு செல்லவும் https://zapier.com/app/dashboard .
இந்தச் சூழ்நிலையில், Calendly நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் Salesforce தரவுகளில் ஒரு செயலைச் செய்வோம். எனவே, மூலமானது Calendly மற்றும் இலக்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் org ஆகும்.
Salesforce உடன் Calendlyஐ இணைக்கவும்.
'இந்த பயன்பாட்டை இணைக்கவும்...' தாவலில் Calendly என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 'இதனுடன்!' என்பதில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் தாவல்.
- இங்கே, நாம் Calendly இன் கீழ் தூண்டுதலைக் குறிப்பிட வேண்டும். அளவுகோல்களின் அடிப்படையில், நடவடிக்கை செய்யப்படுகிறது.
- அடுத்து, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸின் கீழ் குறிப்பிட்ட தூண்டுதலின் அடிப்படையில் செயலைச் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும். இது தூண்டுதலைப் பொறுத்தது.
- பின்னர், 'மேக் எ ஜாப்!' என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
இந்த வழிகாட்டியில் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் அடுத்த படிகள் விவாதிக்கப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு 1: புதிய காலெண்ட்லி நிகழ்வுகளிலிருந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் லீட்களை உருவாக்கவும்
Calendly இல் யாராவது ஒரு புதிய நிகழ்வை உருவாக்கும் போது, Salesforce இல் முன்னணி பதிவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அது நேரடியாக தானியங்கும். ஒரு அழைப்பாளர் Calendly இல் ஒரு நிகழ்வைத் திட்டமிடும்போது செயல்முறை தூண்டப்படுகிறது என்று நாம் கூறலாம். இந்த நடவடிக்கை, Calendly நிகழ்வைப் பொறுத்தவரை ஒரு புதிய முன்னணியை உருவாக்குகிறது.
Calendly இல் பின்வரும் விவரங்களுடன் நிகழ்வை உருவாக்குவோம்.
செல்லுங்கள் ஜாப்பியர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மற்றும் Calendly நிகழ்விலிருந்து விற்பனையாளர் முன்னணியை உருவாக்கும் எடிட்டரைத் தொடங்க 'முயற்சி செய்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
தூண்டுதலில் 'ஆப் & நிகழ்வு' என்பதைக் குறிப்பிடவும். 'பயன்பாடு' தாவலில் Calendly என்பதைத் தேர்வுசெய்து, 'நிகழ்வு' தாவலில் 'அழைக்கப்பட்டவர் உருவாக்கப்பட்டது' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் Calendly கணக்கைச் சேர்க்கவும். இது செருகுவதற்கு Calendly API விசையைக் கேட்கும். உங்கள் Calendly கணக்கிற்குச் சென்று API விசையைப் பெறவும். அதை அங்கே ஒட்டவும், அடுத்ததுக்குச் செல்லவும். உங்கள் கணக்கை இணைத்த பிறகு, 'தொடரவும்' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
சோதனை ஒரு பதிவில் செய்யப்படுகிறது. 'சோதனை' பிரிவில், 'அழைப்பாளர்' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதிவைத் தொடரவும்.
செயலைக் குறிப்பிட வேண்டிய நேரம் இது. 'ஆப்' பிரிவில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸைத் தேர்வுசெய்து, நிகழ்வுப் பிரிவில் 'பதிவை உருவாக்கு' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கணக்கைச் சேர்த்து, 'தொடரவும்' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
இப்போது, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் பொருளை 'லீட்' எனக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் செயலைக் குறிப்பிடவும். சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில், முன்னணி பதிவு மூன்று துறைகளுடன் உருவாக்கப்பட்டது:
கடைசி பெயர் Calendly அழைப்பாளர் பெயர்.
தலைப்பு Calendly நிகழ்வு பெயர்.
நிறுவனம் 'LinuxHint'.
8. 'தொடரவும்' என்பதைக் கிளிக் செய்து பதிவை சோதிக்கவும். பிறகு, வெளியிடுங்கள்.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் முன்னணி உருவாக்கப்படுவதைக் காணலாம்.
எடுத்துக்காட்டு 2: புதிய கேலண்ட்லி அழைப்பாளர்களிடமிருந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் லீட்களை உருவாக்கி, அவர்களை பிரச்சாரத்தில் சேர்க்கவும்
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில், கேலண்ட்லியில் புதிய அழைப்பாளர் உருவாக்கப்படும்போது, குறிப்பிட்ட சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் பிரச்சாரத்தில் முன்னணி தானாகவே சேர்க்கப்படும்.
பின்வரும் இணைப்பிற்குச் சென்று 'முயற்சி செய்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
தூண்டுதலில் 'ஆப் & நிகழ்வு' என்பதைக் குறிப்பிடவும். 'ஆப்' பிரிவில் Calendly என்பதைத் தேர்வுசெய்து, 'நிகழ்வு' பிரிவில் 'அழைக்கப்பட்டவர் உருவாக்கப்பட்டது' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஒரு Calendly கணக்கைச் சேர்த்து, முந்தைய அழைப்பின் மூலம் உங்கள் தூண்டுதலைச் சோதிக்கவும்.
'செயல்' பிரிவின் கீழ், சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு முன்னணியைச் சேர்க்கவும், மேலும் பயன்பாட்டை சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் என்றும் நிகழ்வை 'பிரச்சாரத்திற்கு முன்னணியைச் சேர்' என்றும் குறிப்பிடவும்.
இப்போது, பிரச்சாரத்திற்கு நமது முன்னணி சேர்க்கும் செயலை நாம் குறிப்பிட வேண்டும். அனைத்து புல விவரங்களையும் உள்ளடக்கிய பின்வரும் படத்தைப் பார்க்கவும்.
பதிவை சோதித்து வெளியிடுங்கள்.
இப்போது, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்குச் சென்று, பிரச்சாரத்தில் முன்னணி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். பிரச்சாரத்தைத் திறந்து - 'சர்வதேச மின் பொறியாளர்கள் சங்க வர்த்தகக் கண்காட்சி - மார்ச் 4-5, 2002' மற்றும் 'பிரசாரத்தில் முன்னணிகள்' புலத்தில் உள்ள மொத்த லீட்களின் எண்ணிக்கையைச் சரிபார்க்கவும். இந்த பிரச்சாரத்திற்கு ஒரே ஒரு முன்னணி இருப்பதால், மதிப்பு 1 ஆகும்.
அந்த ஒரு முன்னணியை பிரச்சார உறுப்பினரின் கீழ் பார்க்கலாம்.
முடிவுரை
இப்போது, Calendlyயை Salesforce உடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், நாங்கள் லீட்களை உருவாக்கி அவற்றை Salesforce இல் பிரச்சாரங்களில் சேர்க்க முடியும். ஸ்கிரீன்ஷாட்களுடன் படிப்படியாக விளக்குவதன் மூலம் இரண்டு காட்சிகளையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். முதலில், நாங்கள் Calendly இல் ஒரு நிகழ்வை உருவாக்க வேண்டும் (உங்களிடம் கணக்கு இருக்க வேண்டும், அது இலவசம்) மற்றும் Zapier இல் உள்ள சோதனைக் கூறு மூலம் அதைச் சோதிக்க வேண்டும். இறுதியாக, நாங்கள் அதை வெளியிடுகிறோம்.